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Publié le 11 janvier 2024– Mis à jour le 14 février 2024

Certification Conseil patrimonial en banque privée

Certification Conseil patrimonial en banque privée

Résumé

La certification Conseil patrimonial en banque privée forme des spécialistes dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine. En savoir plus

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Détails

OBJECTIFS

Apprendre à définir des stratégies optimales de transmission et d’optimisation de patrimoine grâce à une parfaite maîtrise du droit et de la fiscalité du patrimoine des particuliers.


PUBLIC CONCERNÉ

  • Professionnels du secteur bancaire (salariés et demandeurs d’emploi)
  • Accessible en formation professionnelle continue


DIPLÔME DÉLIVRÉ

Bloc de compétences "Conseil patrimonial en banque privée" (RNCP 35913BC02- Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
 

TARIF ET FINANCEMENT

  • 3 000 €
  • Financement individuel ou entreprise
  • Éligible au CPF

INFORMATIONS CLÉS

DATE ET RYTHME 

  • Du 08/04 au 17/06/2024, uniquement les lundis (9h-17h)
  • 70 heures de formation

LIEU

  • CY Cergy Paris Université 33 Bd du Port 95000 Cergy

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT

  • Formation en présentiel

 CONTACT

  • Nelly DOUANGBOUPHA, Gestionnaire administrative
  • formation.continue@cyu.fr
  • 01 34 25 71 55

Présentation

Conseil patrimonial expert
Conseil patrimonial expert
Objectif : La certification Conseil patrimonial en banque privée forme des spécialistes dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine. Ils sauront gérer les portefeuilles des clients en s’adaptant à leurs besoins, leur proposer des solutions patrimoniales et des instruments de couverture. Leur maîtrise du droit et de la fiscalité du patrimoine des particuliers leur permettra de définir des stratégies optimales de transmission et d’optimisation de patrimoine.

Cette formation est issue du Master Finance parcours Management en Banque commerciale.

Elle vise l’acquisition du bloc de compétences Conseil patrimonial en banque privée (RNCP 35913BC02- Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés).

 
Compétences visées
  • Développer une expertise en matière de conseil patrimonial à travers une maîtrise de la réglementation, de la fiscalité ainsi que des règles de transmission des patrimoines. 
  • Développer l’expertise en matière de stratégies d’investissement à la fois sur les marchés actions et les marchés de taux.
  • De renforcer l’expertise en matière d'optimisation de la commercialisation des solutions patrimoniales et des instruments de couverture. 
Points forts de la formation
  • Les enseignements sont dispensés par des enseignants-chercheurs et des professionnels experts et reconnus dans le secteur bancaire.
  • Les promotions en formation continue sont à taille humaine ce qui permet un suivi personnalisé et favorise la qualité des interactions ainsi qu’un suivi personnalisé.
  • Le rythme de la formation, 10 lundis, est parfaitement adapté aux agendas professionnels du secteur bancaire de manière à permettre aux participants de maintenir leur activité professionnelle à temps complet.
  • La certification Conseil patrimonial en banque privée constitue le bloc n°2 du master finance, parcours management en banque commerciale. Les participants entament la validation du master à travers la validation de la certification. 

Responsable(s) de la formation

Linda AISSI 
  • Maître de Conférence et Chargée de Mission Formation Continue • Institut Economie et Gestion

Partenariats

Établissements

CY Tech - Économie et Gestion
Masquer les détails supplémentaires

Admission

Pré-requis

Niveau(x) de recrutement

Bac+3

Public ciblé

  • Bac+3 dans le domaine du droit, de la finance, de la gestion ou de l’économie 
  • Pour les non-titulaires d'un Bac+3 : possibilité de VAPP
  • Expérience minimum de 2 ans dans le domaine

Modalités de candidature

  1. Dossier de candidature à télécharger ici
  2. Merci de renvoyer le dossier de candidature renseigné au service de la formation continue : formation.continue@cyu.fr
  3. Clôture des inscriptions le 18/03/2024

Modalités de candidature spécifiques

  • Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Conditions d'admission / Modalités de sélection

La sélection se fait sur dossier à compléter en ligne avec les pièces demandées. Les candidats retenus dans un premier temps sur dossier sont ensuite reçus en entretien. 

Pour tout renseignement concernant cette formation, contacter Nelly DOUANGBOUPHA, Gestionnaire administrative :
  • formation.continue@cyu.fr
  • 01 34 25 71 55

Programme

La certification Conseil patrimonial en banque privée est organisée autour de 4 axes :
  • Droit et fiscalité des clients VIP BG et patrimoniaux 
  • Gestion de portefeuille niveau expert
  • Gestion des patrimoines et des successions
  • Produits dérivés et couverture

RYTHME

Compatibilité avec une activité professionnelle
  • Rythme : Tous les lundis du 08/04 au 17/06/2024, uniquement les lundis de 9h à 17h
  • Formation en présentiel
  • Lieu de formation : CY Cergy Paris Université - 33 Bd du Port-95000 Cergy • Site des Chênes 

  • La validation de la certification est conditionnée par l’obtention d’une moyenne de 10/20.
  • L’évaluation se fait via une analyse d’une situation réelle de manière immersive prouvant l’acquisition de la compétence en question : épreuve écrite (mise en situation).
  • L’épreuve se déroule en présentiel sur le site de chênes de CY Cergy Paris Université.

Et après ?

Insertion professionnelle

Compétences visées
  • Développer une expertise en matière de conseil patrimonial à travers une parfaite maîtrise de la réglementation, la fiscalité ainsi que les règles de transmission des patrimoines. 
  • Développer l’expertise de définir les stratégies d’investissement sur les marchés actions et les marchés taux.
  • De renforcer l’expertise d’optimiser la commercialisation des solutions patrimoniales et des instruments de couverture. 
Diplôme délivré

Certificat universitaire lié à l’acquisition du bloc de compétences :

  • Conseil patrimonial en banque privée (RNCP 35913BC02- Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés) 
Débouchés professionnels

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Inscriptions

Coût de la formation

Tarifs de la formation : 3000 €


 

CONTACTS

Pour tout renseignement concernant cette formation, contacter Nelly DOUANGBOUPHA, gestionnaire administrative :
  • formation.continue@cyu.fr
  • 01 34 25 71 55