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Publié le 25 août 2020– Mis à jour le 25 mai 2023
Licence Assurance, banque, finance : chargé de clientèle : Conseiller de clientèle de particuliers multicanal
Formation LMD
Licence Assurance, banque, finance : chargé de clientèle : Conseiller de clientèle de particuliers multicanal
Résumé
Ce diplôme vise à former des chargés de clientèles multicanaux en Banque et Assurance. Le chargé de clientèle est le lien entre l’entreprise (la Banque ou l’assureur) et son client particulier. En savoir plusAccéder aux sections de la fiche
Détails
Présentation
Ce diplôme vise à former des chargés de clientèles multicanaux en Banque et Assurance. Le chargé de clientèle est le lien entre l’entreprise (la Banque ou l’assureur) et son client particulier. Il est chargé de remplir les objectifs assignés par sa hiérarchie en fonction des besoins de ses clients.
Informations
Composante : CY Tech économie et gestion
Pour ce faire, il aura à :
- développer et gérer un portefeuille de clients et de prospects particuliers,
- en assurer le suivi et la gestion administrative en intégrant les obligations liées au respect des règles de déontologie et d’éthique,
- mettre en application les règlementations MIF (directives des Marchés et Instruments Financiers) et KYC (connaissance du client),
- fidéliser sa clientèle dans le respect des règles précitées.
Afin de remplir les objectifs de sa mission, il est nécessaire :
- d’avoir une aisance rédactionnelle et personnelle
- de bien se maitriser et d’être à l’écoute de son client
- de connaitre les produits et services et de savoir les conseiller, les expliquer et les vendre
- de travailler en équipe et avec le sens du collectif
- d’aimer le challenge tout en respectant sa hiérarchie et ses collègues.
Informations
Composante : CY Tech économie et gestion
Lieux
Site de Saint-Martin
Responsable(s) de la formation
Contacts
Responsable(s)
Weate John emslie
john.weate@u-cergy.fr
Contact(s) administratif(s)
Souchet Silvine
Tel : 01 34 25 2843
lp_ccpm@ml.u-cergy.fr
Partenariats
Établissements
CY Tech économie et gestion
Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
Condition d'accès
L’admission en première année se fait via PARCOURSUP sur dossier et après un entretien individuel. Les candidats sélectionnés doivent présenter une lettre de motivation, un CV, réussir des tests orthographiques et de logique. Au cours de l’entretien individuel, ils auront à apporter les preuves de leur engagement pour cette licence qui demande une présence obligatoire et un travail intensif.
Pré-requis nécessaires
Cas particulier d'un candidat souhaitant intégrer la formation en 3° année :
- Cette licence est accessible aux étudiants déjà titulaires d'un DU ou d'un BTS Banque et assurance ainsi qu'un contrat d'alternance.
- Un entretien permettra de vérifier les connaissances et la motivation du candidat,
Si l'ensemble des tests et entretiens s'avèrent positifs et que le contrat d'alternance est confirmé, le candidat sera autorisé à suivre la formation de la 3° année.
- Le rythme d'alternance est de 15 jours entreprise et 15 jours en formation à CY Université sur la campus de Saint Martin à Cergy Pontoise.
L’admission en première année se fait via PARCOURSUP sur dossier et après un entretien individuel. Les candidats sélectionnés doivent présenter une lettre de motivation, un CV, réussir des tests orthographiques et de logique. Au cours de l’entretien individuel, ils auront à apporter les preuves de leur engagement pour cette licence qui demande une présence obligatoire et un travail intensif.
Pré-requis nécessaires
Cas particulier d'un candidat souhaitant intégrer la formation en 3° année :
- Cette licence est accessible aux étudiants déjà titulaires d'un DU ou d'un BTS Banque et assurance ainsi qu'un contrat d'alternance.
- Un entretien permettra de vérifier les connaissances et la motivation du candidat,
Si l'ensemble des tests et entretiens s'avèrent positifs et que le contrat d'alternance est confirmé, le candidat sera autorisé à suivre la formation de la 3° année.
- Le rythme d'alternance est de 15 jours entreprise et 15 jours en formation à CY Université sur la campus de Saint Martin à Cergy Pontoise.
Public ciblé
Public cible
Vous êtes en L1, vous recherchez une formation professionnelle dans un secteur dynamique : devenez chargé de clientèle multi-canal dans les secteurs banque-assurances.
La Licence professionnelle intégrée banque-assurances répond à vos attentes en 3 ans de formation, dont 2 en alternance.
Bénéficiez de l’expertise de l’université de Cergy-Pontoise dans le secteur banque-assurances pour devenir chargé de clientèle en gérant et développant son propre portefeuille clients de particuliers et assistant le conseiller professionnel, par le biais de vecteurs de communication adaptés à la cible.
Pour Qui ?
Les étudiants de CY inscrits en L1, toutes filières, mais prioritairement éco-gestion, droit, LEA… ;
• en difficulté dès le 1er trimestre, qui risquent de se décourager et de perdre une année ;
• qui envisagent de se réorienter vers une formation plus professionnalisante, en lien avec un métier identifié ;
• pour qui la pédagogie de l’alternance permettrait de mieux assimiler les concepts fondamentaux de l’économie et du droit par l’étude de cas concrets et l’exercice pratique d’un métier sur le terrain.
Une formation diversifiée :
• aux produits bancaires, d’assurance et financiers,
• à la relation commerciale avec le particulier
• à la relation commerciale avec la TPE, profession libérale
• au marketing multicanal, marketing digital
• à l’économie générale, internationale et bancaire,
• au développement personnel.
Vous êtes en L1, vous recherchez une formation professionnelle dans un secteur dynamique : devenez chargé de clientèle multi-canal dans les secteurs banque-assurances.
La Licence professionnelle intégrée banque-assurances répond à vos attentes en 3 ans de formation, dont 2 en alternance.
Bénéficiez de l’expertise de l’université de Cergy-Pontoise dans le secteur banque-assurances pour devenir chargé de clientèle en gérant et développant son propre portefeuille clients de particuliers et assistant le conseiller professionnel, par le biais de vecteurs de communication adaptés à la cible.
Pour Qui ?
Les étudiants de CY inscrits en L1, toutes filières, mais prioritairement éco-gestion, droit, LEA… ;
• en difficulté dès le 1er trimestre, qui risquent de se décourager et de perdre une année ;
• qui envisagent de se réorienter vers une formation plus professionnalisante, en lien avec un métier identifié ;
• pour qui la pédagogie de l’alternance permettrait de mieux assimiler les concepts fondamentaux de l’économie et du droit par l’étude de cas concrets et l’exercice pratique d’un métier sur le terrain.
Une formation diversifiée :
• aux produits bancaires, d’assurance et financiers,
• à la relation commerciale avec le particulier
• à la relation commerciale avec la TPE, profession libérale
• au marketing multicanal, marketing digital
• à l’économie générale, internationale et bancaire,
• au développement personnel.
Candidature
Modalités de candidature
- Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié, demandeur d'emploi, indépendant... Déposez votre candidature en reprise d'études ici (+ informations et contacts)
- Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidatez ici (+ informations et contacts)
Modalités de candidature spécifiques
- Processus de candidature spécifique pour les salariés en reprise d'études et les candidats hors UE n'ayant pas fait d'études en France. En savoir plus
- Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
Programme
Nature de la formation : Diplôme national de l'enseignement supérieur
Durée : 3 ans - dont 2 en alternance.
L'alternance permet d'allier apports théoriques (toujours en lien avec l'actualité), apports méthodologiques et immersion en entreprise. Cette formation très complète est gage d'efficacité et sera un un véritable atout sur le marché du travail.
Durée : 3 ans - dont 2 en alternance.
L'alternance permet d'allier apports théoriques (toujours en lien avec l'actualité), apports méthodologiques et immersion en entreprise. Cette formation très complète est gage d'efficacité et sera un un véritable atout sur le marché du travail.
Et après ?
Insertion professionnelle
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Il s’agit de devenir chargé de clientèle de particuliers banque assurance multicanal en agence ou au sein d’une plateforme spécialisée.
Cette fonction est primordiale pour les entreprises car elle est le contact privilégié avec le client. C’est l’image même de la banque qui est concernée. Véritable porte d’entrée dans l’établissement, le chargé de clientèle peut évoluer vers différents postes en agence ou au siège.
Pour ce faire il devra démontrer différentes aptitudes :
• La sympathie,
• La bienveillance,
• l’écoute,
• le relationnel,
• le goût de la vente,
• la connaissance des produits et services,
• le respect des objectifs,
• la rigueur
• la qualité des réponses aux besoins des clients,
• le respect des règles de déontologie et d’éthique
Il s’agit de devenir chargé de clientèle de particuliers banque assurance multicanal en agence ou au sein d’une plateforme spécialisée.
Cette fonction est primordiale pour les entreprises car elle est le contact privilégié avec le client. C’est l’image même de la banque qui est concernée. Véritable porte d’entrée dans l’établissement, le chargé de clientèle peut évoluer vers différents postes en agence ou au siège.
Pour ce faire il devra démontrer différentes aptitudes :
• La sympathie,
• La bienveillance,
• l’écoute,
• le relationnel,
• le goût de la vente,
• la connaissance des produits et services,
• le respect des objectifs,
• la rigueur
• la qualité des réponses aux besoins des clients,
• le respect des règles de déontologie et d’éthique